Copy Trade คืออะไร? ตัวช่วยเทรดอัตโนมัติ

ท่ามกลางกระแสความผันผวนของโลกการเงิน “Copy Trade” กำลังก้าวขึ้นมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาด Forex และการซื้อขายทองคำ แต่แท้จริงแล้ว Copy Trade คืออะไร? ทำไมผู้ที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีเวลาหรือความรู้ในการศึกษาตลาดจึงนิยมใช้? อีกทั้งเครื่องมือ Copy Trade มีหลักการทำงานอย่างไร และมีความเสี่ยงไหม? วันนี้ Elite Group Academy จะพานักเทรดทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือนี้กัน

Copy Trade คืออะไร

Copy Trade คือ การคัดลอกคำสั่งการซื้อขายแบบอัตโนมัติ เป็นรูปแบบการลงทุนใหม่ในแวดวงการซื้อขาย Forex ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถคัดลอก (Copy) พอร์ตการลงทุนหรือติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุนของนักลงทุน (Master) มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ โดยนักเทรดจะต้องดูว่าผู้ให้บริการ Copy Trade หรือมาสเตอร์กำลังซื้อ ถือ หรือขายหุ้นตัวไหน จากนั้นก็ทำตาม ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเทรดสามารถติดตามและทำตามกลยุทธ์ของนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยเทรดเดอร์มาสเตอร์ที่ถูกคัดลอกเรียกว่า ‘ซิกแนล (signals)’ ในขณะที่ผู้ติดตามกลยุทธ์จะถูกเรียกว่า ‘Copy Trade‘

หลักการทำงานของ Copy Trade

ขั้นตอน	รายละเอียด	ประโยชน์
1. เลือกมาสเตอร์	นักลงทุนเลือกผู้ให้บริการ Copy Trade หรือมาสเตอร์ที่ต้องการคัดลอกการซื้อขาย	นักลงทุนสามารถเลือกมาสเตอร์ที่มีผลงานดีและกลยุทธ์ที่เหมาะกับตนเอง
2. ส่งคำสั่งซื้อขาย	เมื่อมาสเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายแบบเดียวกันกับมาสเตอร์ไปยังตลาดโดยอัตโนมัติ	นักลงทุนไม่ต้องทำการซื้อขายด้วยตนเอง ระบบจะทำงานแทนอย่างอัตโนมัติ
3. รับผลลัพธ์	นักลงทุนจะได้ผลลัพธ์การซื้อขายแบบเดียวกับมาสเตอร์ที่เลือกไว้	นักลงทุนได้รับผลลัพธ์การลงทุนที่เทียบเท่ากับมาสเตอร์ โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญเอง
4. ส่วนแบ่งผลกำไร	มาสเตอร์จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรตามอัตราที่กำหนด	มาสเตอร์มีแรงจูงใจในการทำกำไรสูงสุด เนื่องจากจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไร

วิธีการใช้งาน Copy Trade

Copy Trade โซลูชันการลงทุนรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ คัดลอกกลยุทธ์การซื้อขายของเทรดเดอร์มืออาชีพ เพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขาย MT4 หรือ MT5 จริง และเชื่อมโยงกับระบบ Copy Trade ซึ่งระบบนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถ ลงทุนในหุ้น Forex และทองคำ โดยไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดด้วยตนเอง และยังสามารถกระจายความเสี่ยง โดยคัดลอกหลายมาสเตอร์ จนนำไปสู่การเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขาย จากมาสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จ และในท้ายที่สุดยังช่วยประหยัดเวลา โดยไม่ต้องติดตามตลาดตลอดเวลา

ขั้นตอนการใช้งาน Copy Trade:

1. เปิดบัญชีซื้อขาย MT4 หรือ MT5 กับโบรกเกอร์ที่รองรับ Copy Trade
2. เชื่อมโยงบัญชี ของคุณกับระบบ Copy Trade
3. เลือกมาสเตอร์ ที่ต้องการคัดลอกการซื้อขาย
4. ตั้งค่าพารามิเตอร์การลงทุน เช่น เงินทุนที่จะลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. เปิดใช้งานระบบคัดลอกการซื้อขาย

เมื่อเปิดใช้งานระบบแล้ว ระบบจะคัดลอกคำสั่งซื้อขายของมาสเตอร์ไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามผลการดำเนินการของมาสเตอร์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ได้ตามต้องการ

วิธีเลือกโบรกเกอร์ Copy Trade ที่ดีและน่าเชื่อถือ

ปัจจัยหลักในการเลือกโบรกเกอร์หรือมาสเตอร์ในการใช้ Copy Trade Forex ให้ประสบความสำเร็จ เริ่มจากการตรวจสอบประวัติผลงานย้อนหลังอย่างน้อย 6-12 เดือน โดยพิจารณาความสม่ำเสมอของผลตอบแทนและความสามารถในการทำกำไรในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ควรประเมินการจัดการความเสี่ยงของมาสเตอร์ โดยดูที่ drawdown สูงสุดและเฉลี่ย อัตราส่วน risk-reward และการใช้ stop loss และ take profit

ความโปร่งใสก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ มาสเตอร์ควรเปิดเผยข้อมูลการเทรดอย่างละเอียด อธิบายเหตุผลในการเข้าและออกจากการเทรด และสื่อสารกับผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรเลือกมาสเตอร์ที่มีสไตล์การเทรดที่สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนของคุณ ทั้งในแง่ของความถี่ในการเทรด ระยะเวลาถือครอง และประเภทสินทรัพย์ที่เทรด

ข้อดีของ Copy Trade

ความยืดหยุ่น: แม้การก็อปปี้เทรดจะหมายถึงการเลียนแบบการซื้อขาย แต่นักลงทุนยังสามารถควบคุมจำนวนเงินที่ต้องการเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากผู้ให้บริการซื้อขายล็อตขนาดใหญ่ แต่เงินในบัญชีของนักลงทุนไม่เพียงพอ พวกเขาสามารถปรับขนาดการซื้อขายให้เหมาะสมกับยอดคงเหลือในบัญชีของตนได้

ผลตอบแทนที่ยั่งยืน: มาสเตอร์มีแรงจูงใจในการทำกำไรสูงสุด เนื่องจากจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไร การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาและความพยายาม ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมงต่อวันได้ การ Copy Trade ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายร่วมกับเทรดเดอร์ชั้นนำได้ แม้จะมีภารกิจอื่น ๆ เพียงแค่ตั้งค่าพารามิเตอร์ความเสี่ยงและตรวจสอบอย่างเหมาะสม

ความโปร่งใส: นักลงทุนติดตามกลยุทธ์ของมาสเตอร์ที่ตนเลือกได้อย่างโปร่งใส การคัดลอกการซื้อขายนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการซื้อขายทางสังคม โดยมีการจัดอันดับผู้ให้บริการในรูปแบบกระดานผู้นำ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทรดเดอร์แต่ละรายได้อย่างชัดเจน Copy Trade แสดงทั้งผลกำไรและขาดทุนอย่างตรงไปตรงมา ทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความสามารถและความเสี่ยงของเทรดเดอร์ต้นแบบได้อย่างรอบด้าน

การกระจายความเสี่ยง: การคัดลอกการซื้อขายมีประโยชน์ไม่เพียงแค่สำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่มีเวลาซื้อขายด้วยตนเอง แต่ยังช่วยในการกระจายความเสี่ยงด้วย นักลงทุนสามารถเลือกคัดลอกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน เช่น หากนักลงทุนใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง (Swing Trade) แต่ต้องการเพิ่มโอกาสในการซื้อขายระยะสั้น การ Copy Trade ในกลยุทธ์นั้น ๆ จะช่วยชดเชยและเสริมสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลาย

การเรียนรู้: การคัดลอกการซื้อขายไม่เพียงแค่ช่วยให้นักลงทุนทำกำไรได้ แต่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายจากมาสเตอร์ที่ประสบความสำเร็จ นักลงทุนสามารถเรียนรู้การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการซื้อขาย และการจัดการความเสี่ยงจากมาสเตอร์เหล่านั้น การติดตามการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจของมาสเตอร์ยังช่วยให้นักลงทุนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และพัฒนาทักษะเพื่อกลายเป็นเทรดเดอร์ที่มีความชำนาญมากขึ้นได้

ข้อเสียของ Copy Trade

ความเสี่ยงที่ไม่ควบคุมได้: การคัดลอกการเทรดมีความเสี่ยงที่คุณไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจการลงทุนโดยตรงได้ เนื่องจากคุณพึงตนเองไม่ได้ทำการตัดสินใจ และผลตอบแทนของการลงทุนของคุณอาจมีผลจากผลประโยชน์ในการคัดลอกการเทรดของผู้เล่นที่คุณตามหา

ความเชื่อถือ: การเลือกเทรดเดอร์ที่เหมาะสมและที่มีความเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ที่คุณคัดลอกมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบการลงทุนที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน: ผลตอบแทนจากการ Copy Trade ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของมาสเตอร์ต้นแบบ ผลลัพธ์การเทรดในอดีตไม่ได้รับประกันความสำเร็จในอนาคต การขาดทุนอาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับกำไร แม้นักลงทุนสามารถจำกัดความเสี่ยงผ่านการกำหนดวงเงินและพารามิเตอร์ต่างๆ แต่ไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจของเทรดเดอร์ต้นแบบได้โดยตรง ดังนั้น การ Copy Trade จึงยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: บางแพลตฟอร์มหรือบริการการคัดลอกการเทรดอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ต้องจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการคัดลอก, ค่าบริการ, หรือค่าสมาชิก และควรอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มหรือบริการการคัดลอกการเทรดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากบางที่อาจมีข้อจำกัดที่สามารถมีผลต่อการใช้บริการ

Copy Trade ผิดกฎหมายหรือไม่?

หากจะถามว่า Copy Trade ผิดกฎหมายหรือไม่? คำตอบคือ Copy Trade ถูกกฎหมาย แต่ควรใช้อย่างรอบคอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีบางประเทศหรือบางภูมิภาคอาจมีกฎระเบียบ ข้อกำหนดเฉพาะที่อาจจำกัดหรือห้ามการดำเนินการบางประเภทของการซื้อขายหรือการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับตลาด Forex หรือตลาดซื้อขายทองที่ได้รับการควบคุมและกำกับดูแลโดยหน่วยงานการเงิน เช่น การคัดลอกการเทรดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดโดยหน่วยงาน ต้องมีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในทางที่เป็นไปตามกฎหมายและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ Copy Trade ในประเทศไทย

การเทรด Forex กับโบรกเกอร์ต่างประเทศ อยู่นอกเหนือความคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐในประเทศไทย และในปัจจุบันประเทศไทย Copy Trade ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมโดยตรง แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนในตลาดการเงิน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้:

1. สถานะทางกฎหมาย
   • Copy Trade ถูกจัดอยู่ในประเภทของการให้บริการด้านการลงทุน
   • ผู้ให้บริการ Copy Trade ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างชัดเจน
2. การคุ้มครองนักลงทุน
   • ผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลสำคัญและความเสี่ยงแก่นักลงทุนอย่างครบถ้วน
   • ต้องมีการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ก่อนให้บริการ
   • นักลงทุนมีสิทธิร้องเรียนต่อ ก.ล.ต. หากพบการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม
3. ข้อจำกัดและข้อควรระวัง
   • การโฆษณาและการชักชวนให้ใช้บริการ Copy Trade ต้องไม่เกินจริงหรือทำให้เข้าใจผิด
   • ผู้ให้บริการต้องไม่รับประกันผลตอบแทนหรือการขาดทุน
   • นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนใช้บริการ

สรุปใช้ Copy Trade ดีไหม?

การ Copy Trade ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ เนื่องจากมีความสะดวกในการลงทุน แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม เช่นเดียวกับการซื้อขายในตลาดการเงินทั่วไป มาสเตอร์ที่เราเลือกก็ต้องเผชิญกับความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาด ไม่มีการันตีว่าผลงานในอดีตจะสามารถทำซ้ำได้ในอนาคต นอกจากนี้ การพึ่งพามาสเตอร์เพียงคนเดียวอาจนำไปสู่การกระจายความเสี่ยงที่ไม่เพียงพอ หากมาสเตอร์ตัดสินใจผิดพลาดหรือประสบปัญหา ก็อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของเราอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น ผู้ใช้ Copy Trade ควรเข้าใจว่าวิธีนี้ไม่ใช่ทางลัดสู่ความร่ำรวยหรือการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง ควรศึกษาและเข้าใจกลยุทธ์ที่มาสเตอร์ใช้ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือหยุดการคัดลอกคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติหากจำเป็น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองยังคงเป็นสิ่งสำคัญ แม้จะใช้ระบบ Copy Trade ก็ตาม